{"id":53,"date":"2021-02-04T00:00:01","date_gmt":"2021-02-03T23:00:01","guid":{"rendered":"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/?p=53"},"modified":"2022-03-24T09:09:31","modified_gmt":"2022-03-24T08:09:31","slug":"creation-et-gestion-des-clients","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/creation-et-gestion-des-clients-53\/","title":{"rendered":"Cr\u00e9ation et gestion des clients"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Listing des clients<\/h2>\n\n\n\n<p>Sur le listing des clients vous pourrez retrouver diff\u00e9rentes actions comme :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Ajouter, modifier, supprimer des b\u00e9n\u00e9ficiaires qui seront communs \u00e0 tous vos clients en cliquant sur <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"100\" height=\"30\" class=\"wp-image-4038\" style=\"width: 100px;\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/entrant-customer.png\" alt=\"\">.<\/li><li>Ajouter, modifier, supprimer ou importer des adresses qui seront communes \u00e0 tous vos clients en cliquant sur  <img decoding=\"async\" style=\"width: 160px;\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/address-book-customer.png\" alt=\"\">.<\/li><li>Importer vos clients en cliquant sur <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"80\" height=\"30\" class=\"wp-image-4036\" style=\"width: 80px;\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/import-customer.png\" alt=\"\">, vous pourrez alors t\u00e9l\u00e9charger le fichier d&rsquo;import, puis le remplir et pour finir l&rsquo;importer en le glissant ou cliquant sur le bouton.<\/li><li>Exporter vos clients avec leurs adresses et\/ou leurs contacts en plus en cliquant sur <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"80\" height=\"33\" class=\"wp-image-4039\" style=\"width: 80px;\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/export-customer.png\" alt=\"\">.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Vous pourrez d\u00e9plier ou plier le commentaire, les champs compl\u00e9mentaires ou encore les contacts, ces \u00e9l\u00e9ments sont param\u00e9trables depuis Param\u00e8tres > Soci\u00e9t\u00e9 > Affichage > Section client > si vous disposez des droits pour y acc\u00e9der, sinon depuis Mon compte > Affichage > Section client.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/listing-customer-1-1024x589.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4041\" width=\"806\" height=\"463\" srcset=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/listing-customer-1-1024x589.png 1024w, https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/listing-customer-1-300x172.png 300w, https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/listing-customer-1-768x441.png 768w, https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/listing-customer-1.png 1383w\" sizes=\"auto, (max-width: 806px) 100vw, 806px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cr\u00e9ation d&rsquo;un client<\/h2>\n\n\n\n<p>Pour cr\u00e9er un nouveau client, dirigez vous dans l&rsquo;onglet \u00ab\u00a0Clients\u00a0\u00bb depuis la barre de navigation.<\/p>\n\n\n\n<p>Appuyez sur le bouton ci-dessous pour ajouter un client :<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"93\" height=\"50\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/btn-add-customer-2021-02-02-153830.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-55\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Une fois sur la page d&rsquo;ajout d&rsquo;un client, veuillez compl\u00e9ter les champs du formulaire.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"642\" height=\"923\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/customer-add.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2759\" srcset=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/customer-add.png 642w, https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/customer-add-209x300.png 209w\" sizes=\"auto, (max-width: 642px) 100vw, 642px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>S&rsquo;il n&rsquo;y a pas de \u00ab\u00a0Raison social\u00a0\u00bb ou si le client est un particulier vous n&rsquo;avez pas besoin de compl\u00e9ter ce champ, le \u00ab\u00a0Nom de l&rsquo;interlocuteur\u00a0\u00bb et le \u00ab\u00a0Pr\u00e9nom de l&rsquo;interlocuteur\u00a0\u00bb seront affich\u00e9s sur les documents.<\/p>\n\n\n\n<p>Le champ \u00ab\u00a0Observation\u00a0\u00bb ne sera pas affich\u00e9 sur les document. Il est l\u00e0 pour toutes informations compl\u00e9mentaires.<\/p>\n\n\n\n<p>Le champ \u00ab\u00a0Code comptable manuelle\u00a0\u00bb sera utile pour votre parti ecomptable. Il permet de saisir un compte comptable manuellement, sinon celui-ci sera cr\u00e9e automatiquement \u00e0 partir du num\u00e9ro de compte client et du code comptable d\u00e9fini dans les <a href=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/2021\/02\/03\/modifier-les-informations-de-societe\/\" data-type=\"post\" data-id=\"20\">informations de soci\u00e9t\u00e9<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Le champ \u00ab\u00a0Mode de paiement\u00a0\u00bb, vous permet de d\u00e9finir le mode de paiement par d\u00e9faut du client, ce champ pourra \u00eatre modifi\u00e9 \u00e0 votre guise lors de la cr\u00e9ation de documents ou bien sur la page d&rsquo;\u00e9dition du clients.<\/p>\n\n\n\n<p>Vous pouvez \u00e9galement ajouter une premi\u00e8re adresse.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour finir, n&rsquo;oubliez pas d&rsquo;enregistrer.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Modifier un client<\/h2>\n\n\n\n<p>Pour modifier les informations d&rsquo;un client rendez-vous dans l&rsquo;onglet \u00ab\u00a0Clients\u00a0\u00bb, puis cliquez sur le client souhait\u00e9 dans le tableau des clients.<\/p>\n\n\n\n<p>Vous retrouverez plusieurs actions comme ci-dessous :<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"424\" height=\"171\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/image-9.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-6204\" srcset=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/image-9.png 424w, https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/image-9-300x121.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 424px) 100vw, 424px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>\u00ab\u00a0Consulter les vacations et documents du client\u00a0\u00bb, permet une recherche rapide sur les tableaux des vacations ou encore des documents.<\/li><li>\u00ab\u00a0Supprimer\u00a0\u00bb, permet la suppression du client.<\/li><li>\u00ab\u00a0Anonymiser\u00a0\u00bb, Remplacera tout les champs du client par des X.<\/li><li>\u00ab\u00a0Envoyer un lien de connexion\u00a0\u00bb, donnera un acc\u00e8s au site pour le client, il ne pourra consulter que les informations le concernant tel que les documents.<\/li><li>\u00ab\u00a0Importer\u00a0\u00bb, vous permet d&rsquo;importer des contacts ou des adresses.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Lorsque vous modifiez un client, ses diff\u00e9rents aspects sont regroup\u00e9s sur les onglets de la fiche client :<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/tab-customer.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3904\" width=\"821\" height=\"37\" srcset=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/tab-customer.png 939w, https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/tab-customer-300x14.png 300w, https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/tab-customer-768x35.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 821px) 100vw, 821px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Coordonn\u00e9es<\/h4>\n\n\n\n<p>Ils reprennent les m\u00eames informations que le formulaire d&rsquo;ajout, avec en plus les champs compl\u00e9mentaires en bas de page.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Contacts et Adresses<\/h4>\n\n\n\n<p>Leur fonctionnement est identique seul les formulaires changent.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/contacts-addresses-customer-1024x599.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4060\" width=\"823\" height=\"481\" srcset=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/contacts-addresses-customer-1024x599.png 1024w, 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d&rsquo;associer des contacts \u00e0 l&rsquo;adresse.<\/li><li> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"30\" height=\"27\" class=\"wp-image-4066\" style=\"width: 30px;\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/delete.png\" alt=\"\">    pour supprimer le contact ou l&rsquo;adresse choisit.<\/li><li> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"30\" height=\"28\" class=\"wp-image-4067\" style=\"width: 30px;\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/plus-icon.png\" alt=\"\">    pour afficher le formulaire d&rsquo;ajout.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Apr\u00e8s chaque modification ou ajout, n&rsquo;oubliez pas d&rsquo;enregistrer avec le bouton situ\u00e9 en haut du formulaire.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Contrats<\/h4>\n\n\n\n<p>Sur le listing des contrats vous avez la possibilit\u00e9 d&rsquo;activer <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"39\" height=\"20\" class=\"wp-image-4082\" style=\"width: 39px;\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/turn-on.png\" alt=\"\"> ou de d\u00e9sactiver <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"39\" height=\"20\" class=\"wp-image-4083\" style=\"width: 39px;\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/turn-off.png\" alt=\"\"> la ou les vacations pour compter leurs heures ou non dans le contrat.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/listing-contracts-customer-1-1024x601.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4086\" width=\"808\" height=\"474\" srcset=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/listing-contracts-customer-1-1024x601.png 1024w, https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/listing-contracts-customer-1-300x176.png 300w, 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La plupart des champs sont obligatoires, pensez \u00e0 surtout bien choisir le ou les \u00ab\u00a0Type de vacation\u00a0\u00bb qui seront associ\u00e9s au contrat sinon le contrat ne pourra pas \u00eatre utilis\u00e9 dans vos vacations (voir ci-dessous). Concernant l&rsquo;\u00e9dition, il n&rsquo;est pas possible d&rsquo;\u00e9diter un contrat. Depuis la liste vous pouvez supprimer des contrats avec l&rsquo;ic\u00f4ne <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"20\" height=\"24\" class=\"wp-image-2750\" style=\"width: 20px;\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/delete-news.png\" alt=\"\"> ou bien consulter les vacations associ\u00e9s au contrat avec l&rsquo;ic\u00f4ne <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"20\" height=\"21\" class=\"wp-image-2771\" style=\"width: 20px;\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/pdf-contrat-customer.png\" alt=\"\">.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/image-6.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2762\" width=\"830\" height=\"703\" srcset=\"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/image-6.png 1010w, https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/image-6-300x254.png 300w, https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/image-6-768x650.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 830px) 100vw, 830px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Vous pourrez donner acc\u00e8s au planning et aux vacations \u00e0 votre client sans que celui-ci ne puisse les \u00e9diter en lui envoyant un mail en cliquant sur le bouton \u00ab\u00a0Envoyer un lien de connexion\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Vous pourrez \u00e9galement importer des contacts ou des adresses pour le client en cours d&rsquo;\u00e9dition, en cliquant sur le bouton \u00ab\u00a0Importer\u00a0\u00bb situ\u00e9 en haut \u00e0 droite de la page.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Listing des clients Sur le listing des clients vous pourrez retrouver diff\u00e9rentes actions comme :<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":183,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-53","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-clients"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53"}],"version-history":[{"count":72,"href":"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6213,"href":"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53\/revisions\/6213"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/183"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/webilsv2.delixir.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}