Connecteur Outlook pour Webils
Le connecteur Outlook vous permet de générer un mail Outlook prêt à l’envoi directement depuis Webils. Cela concerne les documents que vous souhaitez envoyer à un client (devis, facture,…).
Vous pouvez télécharger le connecteur grâce au lien disponible en bas de page de Webils.
Une fois téléchargée et installée, il vous faut paramétrer l’application avec votre clé d’authentification afin que la connexion avec Webils puisse s’effectuer.
Vous trouverez votre clé dans votre espace personnel sur Webils (Menu > Mon compte, onglet « Informations personnelles »). Il s’agit d’une suite de caractères comme ci-dessous.
Pour saisir votre clé, rendez-vous dans les options de l’application depuis le menu « Fichier ».
Une fois votre clé enregistrée, l’application attendra une instruction de la part de Webils pour créer un nouveau mail Outlook avec les informations du document.
Pour effectuer une demande de mail depuis Webils, rendez-vous sur le document que vous souhaitez envoyer puis cliquer sur le bouton « PDF ».
De là, vous pouvez sélectionner les contacts à qui envoyer le mail. Les personnes en rapport avec les prestations du document vous seront proposées en priorité mais vous être libre de choisir n’importe quel contact du client.
Vous pouvez également choisir le modèle de mail que vous voulez.
À noter que le modèle de mail sélectionné correspond au dernier choisi pour l’envoi d’un document au même client. Dans le cas où il s’agit du premier envoi, le modèle de mail par défaut associé au modèle de document est sélectionné (si aucun modèle par défaut n’a été paramétré, le premier modèle de mail de la liste sera sélectionné).
Une fois enregistrée, votre demande de mail va être récupérée par le connecteur qui se chargera de créer un mail avec les adresse mails choisies, le contenu du mail configuré dans le modèle de mail ainsi que le document au format PDF en pièce jointe.
